下面是小编为大家整理的从日德韩发展历程看中国工业机器人未来,供大家参考。
目录
一、工业机器人自然驱动力：人口结构变化 & 用劳成本激增
................................................................................................. 4
（1）
日本：人口老龄化使机器人登上工业生产舞台
.......................................................................................................... 4
（2）
德国：工业制造强国与高用劳成本的冲突
................................................................................................................ 14
（3）
韩国：高老龄化 & 低生育率社会推动机器人产业发展
............................................................................................. 17
二、工业机器人次生驱动力：高密度机器人应用产业兴盛
.................................................................................................. 21
（1）
韩国部署机器人密度最高，远超全球平均水平
........................................................................................................ 22
（2）
工业机器人下游应用：汽车行业占比最大， 3C
行业增长最快
............................................................................... 24
（3）
韩国汽车和
3C
产业突出需求带来高工业机器人密度
.............................................................................................. 26
三、中国工业机器人：高密度机器人应用产业蓬勃发展催生巨大市场空间
...................................................................... 27
（1）
工业快速发展，我国也面临着老龄化及用劳成本高企的问题
................................................................................. 27
（2）
我国汽车和
3C
产业的发展潜力仍大，工业机器人的增量需求空间可期
.............................................................. 32
四、投资建议
............................................................................................................................................................................. 35
五、风险提示
............................................................................................................................................................................. 36
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1
图表目录
图
1 ：日本工业机器人保有量（单位：套）
............................................................................................................................. 5
图
2 ：
1960-1984
年日本
GDP
快速增长（单位：亿美元）
..................................................................................................... 6
图
3 ：
1954-1984
年日本
GDP
与劳动力人数形成反差
............................................................................................................. 7
图
4 ：
1990
年开始本劳动力人口比重下降（单位：
% ）
......................................................................................................... 8
表
5 ：
1990
年前日本振兴工业机器人的相关政策梳理
............................................................................................................ 8
图
6 ：
1983-1990
年日本工业机器人生产者出货指数（ 2010=100 ）
....................................................................................... 9
图
7 ：
1970
年后日本制造业雇员人均薪酬快速增长
.............................................................................................................. 10
图
8 ：
1954-2019
制造业与非制造业人均薪酬对比
................................................................................................................. 11
图
9 ：日本工业机器人密度（单位：台 / 万名工人）
.............................................................................................................. 12
图
10 ：日本制造业占
GDP
比重
............................................................................................................................................... 13
图
11 ：日本对亚洲直接投资比例上升
..................................................................................................................................... 13
图
12 ：德国工业机器人保有量（单位：套）
......................................................................................................................... 14
图
13 ：德国人口结构
2000
年后加速变化（ % ）
.................................................................................................................... 15
图
14 ：德国制造业工业增加值 ( 单位：百万欧元 ) 与总劳动力人口（单位：千人）
............................................................ 16
图
15 ：
1996-2015
德国劳动力成本提高（单位：欧元 / 小时）
.............................................................................................. 17
图
16 ：
1990-2018
韩国工业机器人保有量（单位：套）
....................................................................................................... 18
图
17 ：
1990-2000
年韩国
GDP
快速增长（单位：十亿韩元）
............................................................................................. 19
图
18 ：
1990-2000
年韩国老年人占总人口比重不断提升
....................................................................................................... 20
表
19 ：
1970-2050
年韩国人口老少比和人口年龄中位数
....................................................................................................... 20
图
20 ：韩国制造业劳动力成本逐年上升（单位：韩元）
...................................................................................................... 21
图
21 ：
1990-2018
韩国工业机器人保有量（单位：套）
....................................................................................................... 22
图
22 ：各国工业机器人密度对比（台 / 万名工人）
................................................................................................................ 23
图
23 ：
2018
年韩国工业机器人密度远超全球平均水平持续增长（单位：台 / 万名工人）
................................................ 24
图
24 ：
2017
工业机器人下游需求结构
.................................................................................................................................... 24
图
25 ：
2002-2017
工业机器人下游需求结构
........................................................................................................................... 24
图
26 ：工业机器人与汽车 &3C
行业相关度高（单位：百万日元）
..................................................................................... 25
图
27 ：汽车工业机器人密度远超平均密度（单位：台 / 万名
200 SEK 工人）
.................................................................... 26
图
28 ：韩国汽车 &3C
行业对
GDP
贡献率高
.......................................................................................................................... 27
图
29 ：
2001-2018
中国工业机器人保有量（单位：套）
....................................................................................................... 28
图
30 ：工业
GDP
持续增长（单位：亿元）
........................................................................................................................... 28
图
31 ：中国老年人比重日益提高
............................................................................................................................................. 29
图
32 ：劳动力增速与
GDP
增速形成对比
............................................................................................................................... 30
图
33 ：
2001-2010
中国工业机器人保有量（单位：套）
....................................................................................................... 30
图
34 ：
2010-2019
中国制造业快速发展
................................................................................................................................... 31
图
35 ：制造业劳动力成本不断提高（单位：元 / 月）
............................................................................................................ 32
图
36 ：
2011-2019
中国工业机器人密度（台 / 万名工人）
...................................................................................................... 32
图
37 ：
2017
年国产工业机器人市场销售按应用行业分布
..................................................................................................... 33
图
38 ：
2013-2019
汽车重点企业工业总产值（单位：亿元）
............................................................................................... 34
图
39 ：
2010-2017
中国电子信息产业制造业主营业务收入（单位：亿元）
........................................................................ 34
图
40 ：中国工业机器人产量增速（单位：
% ）
...................................................................................................................... 35
本文旨在回顾工业机器人的发展历程，并通过分析其不同发展阶段的主要驱动因素，来探究我国工业机器人所处的发展阶段，进而预测未来演变进程。
为了更好的剖析工业机器人的发展历程，本文论述的基础假设是认为在工业机器人发展过程中，人口结构变化及各国劳动力成本变化都是长期存在的影响因素。由于工业机器人发展时间跨度长，其中的影响因素难免众多，期间通胀、房价等其他因素对工业机器人长期发展进程的影响较小，且多为短期影响因素，因此本文暂不予论述。
工业机器人的诞生最早可溯源至
20
世纪
50
年代末，由美国发明家制造而成，随后逐渐在 全球范围流行并不断发展。伴随着经济全球化的模式改变，制造业的格局也在发生着翻天覆地 的变化，同时，由于人口结构的变化和劳动力成本的不断提高，大量的劳动密集型产业也在不 断的转型与升级。工业机器人由于其具有更高的工作效率、极强的稳定性和良好的重复精度，可以在较为复杂恶劣的情况下进行作业，由此便在众多劳动密集型行业发挥着非常重要的作用。
一、工业机器人自然驱动力：人口结构变化 & 用劳成本激增
人口结构改变和用劳成本激增往往是各个国家工业机器人数量增长的自然驱动力。
当经济快速增长时，必定会对劳动力数量产生更高要求，而当劳动人口占比减少时，这一人口结构的变化使得劳动力数量无法满足日益增长的用劳需求，工业机器人作为劳动力的替代品便应运而生。而用劳成本激增作为劳动力供需矛盾的结果持续推动工业企业进行自动化改造，带动工业机器人数量持续增长。日、韩、德等作为全世界工业机器人产业较为发达的国家，其工业机器人产业初始发展的诱因均为人口结构的变化。
（1）
日本：人口老龄化使机器人登上工业生产舞台 1967
年，川崎重工业公司从世界第一家机器人企业美国
Unimation
公司中引入了机器人及其相关技术，并由此建立了生产车间，次年成功研制出第一台川崎工业机器人。随着日本经济年增长率的提高，日本的劳动力远无法满足经济快速发展的需求，工业机器人的出现有效解决了这一问题。
20
世纪 50
年代后期 -60
年代日本婴儿潮逐渐褪去， 1975
年前后日本劳动力人数增长放缓，工业机器人开始萌芽发展。
1985-2000
...
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