下面是小编为大家整理的国内外保险中介行业对比（全文完整）,供大家参考。
目录 1. 保险中介行业概述
.............................................................................................................................................1 2. 海外保险中介行业发展分析 ..............................................................................................................................1 2.1 英国：销售渠道以保险经纪为主导
..........................................................................................................2 2.2 美国：以专业中介为营销主渠道，推行独立代理人制度
......................................................................3 2.3 法国：寿险以银保渠道为主，保险中介并不突出
..................................................................................5 2.4 台湾地区：中介渠道保费占比提高，代理机构贡献加大
......................................................................6 3. 中国保险中介行业现状分析 ..............................................................................................................................7 3.1 专业中介行业发展尚不成熟，但近年来呈现较快的增长趋势
..............................................................7 3.2 中介渠道在人身险业务中占有率偏低，具有较大开发空间
..................................................................9 3.3 我国保险经纪行业当前发展落后于成熟市场的原因
............................................................................10 3.4 我国保险经纪行业发展展望
....................................................................................................................12 图表目录 图表 1：
保险中介细分
......................................................................................................................................... 1 图表 2：
英国寿险新业务渠道收入占比
.............................................................................................................. 2 图表 3：
英国非寿险渠道收入占比
...................................................................................................................... 2 图表 4：
美国个人寿险渠道收入占比（%）
....................................................................................................... 4 图表 5：
美国个人寿险业务渠道收入结构对比
.................................................................................................. 4 图表 6：
美国产险个人业务以专属代理人为主
.................................................................................................. 5 图表 7：
美国产险商业业务以独立代理人为主
.................................................................................................. 5 图表 8：
2017 年法国寿险渠道收入占比
............................................................................................................. 5 图表 9：
2017 年法国非寿险渠道收入占比
......................................................................................................... 5 图表 10：
台湾地区保险辅助人机构数与从业人员数
........................................................................................ 6 图表 11：
台湾地区人身险渠道收入结构
............................................................................................................ 6 图表 12：
财产险-中介渠道市场占有率
.............................................................................................................. 7 图表 13：
人身险-中介渠道市场占有率
.............................................................................................................. 7 图表 14：
我国保险中介机构数量（家）
............................................................................................................ 7 图表 15：
我国专业中介机构人身险保费收入（亿元）及年增长率
................................................................ 8 图表 16：
我国专业中介机构财产险保费收入（亿元）及年增长率
................................................................ 9 图表 17：
保险经纪机构保费收入结构
................................................................................................................ 9 图表 18：
我国人身险渠道结构（2018）
.......................................................................................................... 10 图表 19：
我国财产险渠道结构（2018）
.......................................................................................................... 10 图表 20：
专业中介渠道保费贡献占比，人身险不足 2%
................................................................................ 10 图表 21：
图表 2：
互联网保险渗透率
............................................................................................................. 13 图表 22：
互联网保险收入（亿元）
.................................................................................................................. 13 图表 23：
保险中介行业相关监管政策梳理
...................................................................................................... 14
1.
保险中介行业概述
一个成熟的保险市场由保险人、投保人以及保险中介人组成，其中保险中介人一般包括保险代理人、保险经纪人、保险公估人。其中，保险代理人分为专业代理人、兼业代理人和个人代理人三种，专业保险代理人是指专门从事保险代理业务的保险代理公司，具有独立的法人资格。保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。与保险代理人相比，保险经纪人代表的客户利益以及收入来源有明显不同：一方面代表投保人的利益，为投保人设计保险方案，与保险公司商议达成保险协议。另一方面，为保险公司招揽业务，向保险公司收取佣金。在我国，保险经纪人的形式是保险经纪公司。
《保险经纪人监管规定（保监会令〔 2018 〕 3
号）》第二条进一步明确了保险经纪人和相关从业人员的定义和业务范围：
“本规定所称保险经纪人是指基于投保人的利益，为投保人与保险公司订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构，包括保险经纪公司及其分支机构。本规定所称保险经纪从业人员是指在保险经纪人中，为投保人或者被保险人拟订投保方案、办理投保手续、协助索赔的人员，或者为委托人提供防灾防损、风险评估、风险管理咨询服务、从事再保险经纪等业务的人员。”
保险经纪行业存在的经济学基础在于信息不对称理论和分工理论。一方面，在订立保险合同的过程中，保险人和投保人存在着信息不对称，会导致逆向选择、道德风险等；而保险经纪人代表客户的利益，作为保险人和投保人之间沟通的桥梁，为客户提供决策有效信息，降低了双方的信息不对称，从而促成了合同的订立和保险市场发展。另一方面，由于代理人制度逐渐显露出缺点，对于保险行业的监管也日渐加强，我国保险行业出现了“产销分离”的趋势，即保险公司把销售外包给保险中介机构，自身专注于产品开发、风险管理等环节；根据分工理论，这种“产销分离”的专业化分工趋势能够降低经营成本、提高经营效率，而保险经纪人作为第三方，在专业化分工中是不可或缺的。
图表1：
保险中介行业细分
资料来源：中信建投
2.
海外保险中介行业发展分析
行业深度报告
保险经纪（ Insurance
Broker ）在西方国家有几百年的历史，已经发展成一项较为成熟的产业，是保险销售的主要渠道之一，著名的保险经纪公司有达信、怡安、韦莱韬悦等。根据
Business
Insurance
统计， 2018
年全球排名前十的保险经纪公司及其佣金收入分别为威达信（ 16839
百万美元）、怡安保险（ 10717
百万美元）、韦莱韬悦（ 8413
百万美元）、盖勒格（ 5106.5
百万美元）、 Hub
International
Ltd （ 2146.66
百万美元）、 BB&T （ 2016.27
百万美元）、 Brown
&
Brown
In （ c
2009.86
百万美元）、诺德（ 1705.99
百万美元）、 USI
Insurance
services
LLC （ 1665.45
百万美元）、 Acrisure
LLC （ 1378.11
百万美元）。
2.1 英国：销售渠道以保险经纪为主导 英国保险市场是世界上最发达的保险市场之一， 2018
年保费收入合计
3416
亿欧元，在欧洲保险市场占有率为
26% ，主要有营销渠道包括：保险经纪人（ Broker ），直接营销（ Direct
writing ）和保险代理（ Agent ）等。长期以来，保险经纪人一直是保险产品销售的主力军。根据
Insurance
Europe
统计， 2017
年英国寿险行业新单保费收入中，由保险经纪渠道贡献的保费收入占比达到
73% ，直接销售占比
18% 、代理人销售占比
9% ，非寿险业务中，经纪渠道贡献保费收入占比
52% ，直接销售占比
31% 。
图表2：
英国寿险新业务渠道收入占比 图表3：
英国非寿险渠道收入占比
100%
80%
60%
40%
20%
0%
直接经销 保险代理人 保险经纪人 直接经销 保险代理人 保险经纪人 银保渠道 其他 100%
80%
60%
40%
20% 0%
资料来源：
Insurance Europe, 中信建投
资料来源：
Insurance Europe, 中信建投
英国保险市场以保险经纪人为中心的原因首先可以归结于其发展历史。在英国，保险经纪人先于保险代理人、保险公估人产生，进而形成了以保险经纪人制度为中心的保险中介人模式。劳合社在英国保险历史上的地位举足轻重，自创建以来逐渐发展为全球最大的非寿险市场，按照劳合社的商业习惯和规定，承保人不直接与被保险人打交道，而仅接受保险经纪人招揽的业务，由保险经纪人代投保人申请保险、支付保费并处理赔付问题，随着保险业务的发展，市场上保险公司及保险经纪人数量快速增长，居民保险意识提升，并且也已经习惯于接受保险经纪人提供的中介服务。
其次在寿险行业，代理人的发展不及经纪人，一个原因是由于立法对代理人监管较为严格， 70
年代由于一些保险公司、投资公司的倒闭以及基金管理公司的舞弊行为使投资者蒙受巨大损失，英国于
1986
年颁布《金融服务法》，其中对寿险中介组织的行为进行了严格的规定，“两极化原则”要求保险中介人不能同时兼任保险经纪人和保险代理人，代理人只能销售所代理公司一家的寿险产品，而经纪人能够销售所有保险公司的产品，严格的规定使市场上寿险专业代理人出现下降。
行业深度报告
此外，英国严格的监管规定和行业自律也确保了保险经纪行业的健康稳定发展。英国对保险代理人、保险经纪人、保险公估人的宏观监管力度不同，对保险经纪人也实施严格的监管政策，适用的法律主要有
1977
年颁布的《保险经纪人 ( 注册 ) 法》、《保险经纪人行为法》、英国保险人协会的《实务法》及《金融服务法》等。此外，保险中介人的行业自律较强。保险经纪人协会不仅配合国家立法机关对保险经纪人的行为进行监督，还代表保险经纪人参与同政府、其它保险组织及商业机构进行的谈判。
2.2 美国：以专业中介为营销主渠道，推行独立代理人制度 美国保险市场是世界上最大的保险市场， 2018
年美国保险行业保费收入为
1.47
万亿美元，保险深度为
7.2% 、保险密度为
4482
美元。根据美国寿险行销调研协会（ LIMRA ）的划分，美国保险销售主要有四个主要渠道，分别是专属代理（ Affiliated
agents ），独立代理（ Independent
agents ），直销（ Direct
response ）和其他渠道。专属代理人一般只代理一家保险公司的产品，有比较强的业绩指标和要求，考核压力相对比较大，而所属公司也会提供包括培训在内的全面支持。独立代理主要指保险经纪人（ brokers ），也包括经营年金业务的股票经纪人
（ Stockbrokers ）和个体经营的代理人（ personal
producing
general
agents ）；独立代理人能销售多家保险公司的产 品。直销渠道则是特指没有任何代理人参与，投保人通过电话、邮件、网络等直接从保险公司购买产品。其他 渠道则包括金融机构（比如银保）、职场营销（ Worksite ）等等。相比于英国，美国的保险经纪人和保险代理人 并没有两级分化原则。根据美国独立代理人和经纪人协会的调查，截止到
2018
年美国独立代理人的数量为
36500 。
美国个人寿险的销售渠道以独立代理为主，其近十年来的保费收入占比维持在
50% 左右， 2018
年为
51% ，专属代理人渠道保费收入占比不到
40% ， 2018
年为
38...
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