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中国软件：自主软件产品收入同比增长
78.18
%，旗下麒麟、达梦业绩表现良好
零壹信创案例系列报告
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零壹信创案例系列报告
作为中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，中国软件的主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务，服务于政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源等国民经济重要领域。
中国软件业绩稳健增长，2021 年营收同比增长 40%至 103.52 亿元，归母净利润同比增长 12%至 0.76 亿元，行业解决方案为公司主要营收来源，贡献了 62.16%的营业收入。受软硬件采购和人力成本增加影响，中国软件成本上升明显，2021 年营业成本同比增长 42.11%至 72.71 亿元。
中国软件控股公司及联营企业发展向好。控股子公司麒麟软件业绩高速增长，产品麒麟 OS 长期保持高市场占有率，并且适配性不断提升，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光等国内外 CPU；控股子公司长城软件主营网信业务，客户覆盖中央部委、地方政府及大型央企等，2021 年实现营业收入 19.25 亿元；联营企业达梦数据库 2021 年业绩表现优异，在信创市场份额领先，为公司贡献投资收益 1.12 亿元。
零壹信创案例系列报告
一、
公 司 介绍
............................................................................................................ 4 （一）中国电子（CEC）控股下的大型高科技上市公司
.................................. 4 （二）财务状况
..................................................................................................... 4 1.
营业收入稳健增长，2022
一季度同比增长
49.64
............................................................... 4
2.
行业解决方案为公司主要营收来源
....................................................................................... 5
3.
成本上升明显
.......................................................................................................................... 6
4.
毛利率保持增长
...................................................................................................................... 7
5.
研发投入不断增加
.................................................................................................................. 7
二、
产 品 与 业 务
........................................................................................................ 8 （一）自主软件产品
............................................................................................. 8 （二）行业解决方案
............................................................................................. 9 （三）服务化业务
...............................................................................................10 （四）合作生态
...................................................................................................11 三、
控 股 公 司 及联 营 企业
......................................................................................12 （一）麒麟软件
...................................................................................................12 （二）长城软件
...................................................................................................12
（三）达梦数据库
...............................................................................................13 四、
挑 战 与 机 遇
......................................................................................................13 （一）挑战与风险
...............................................................................................13 （二）机遇
...........................................................................................................13
一 、 公司介 绍
（一）中国电子（CEC）控股下的大型高科技上市公司 中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”，600536.SH）成立于 1994 年，2004年通过整合实现公司整体上市。作为 CEC 网络安全与信息化板块的核心企业，中国软件的主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务，服务于政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域。发展至今，中国软件已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有了包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。
中国软件是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业。截至 2022 年 3 月 31 日，中国电子为中国软件的实际控制人，持股比例为 30.25%。
（二）财务状况
1.
营业收入稳健增长，2022
一季度同比增长
49.64
根据财报，中国软件 2022 年一季度实现营业收入 15.24 亿元，同比增长 49.64%。2019 年至 2021 年，中国软件营业收入分别为 58.20 亿元、74.08 亿元及 103.52 亿元，同比增长 26%、 27%及 40%，营业收入呈稳健增长状态。
图 1：2019 年至 2021 年公司营业收入（亿元）
数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
根据财报，中国软件 2022 年一季度实现归母净利润-1.03 亿元。2019 年至 2021 年，中国软件归母净利润分别为 0.62 亿元、0.68 亿元及 0.76 亿元，同比增长-47%、10%及 12%。
图 2：2019 年至 2021 年公司归母净利润（亿元）
数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
2.
行业解决方案为公司主要营收来源
中国软件的主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。从收入结构来看，行业解决方案为公司主要营收来源。根据中国软件 2021 年年度报告，自主软件产品实现营收 15.74亿元，同比增长 78.18%，营收占比 15.21%；行业解决方案实现营收 64.35 亿元，同比增长 39.31%，营收占比 62.16%；服务化业务实现营收 23.09 亿元，同比增长 23.38%，营收占比 22.31%。此外，公司在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，贡献部分营收。
图 3：2021 年公司主营业务收入结构
数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
3.
成本上升明显
受软硬件采购和人力成本增加影响，中国软件成本上升明显。根据公司年报，2019 年至 2021年，公司营业成本分别为 57.20 亿元、51.17 亿元及 72.71 亿元，2021 年营业成本同比上升 42.11%。从成本费用看，由于公司营收快速增长带来相关人员和支出的大幅上升，2021 年公司销售费用为 5.49 亿元，管理费用为 8.48 亿元，研发费用为 18.47 亿元，财务费用为 0.36 亿元，存货为 25.76 亿元。未来伴随平台化、系统化、服务化模式的推进，聚焦重点领域，可能形成可复制推广的行业模式，从而降低成本。
图 4：2019 年至 2021 年公司营业成本（亿元）
数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
4.
毛利率保持增长
根据公司年报，2019 年至 2021 年，中国软件毛利率分别为 2%、31%及 30%，近两年毛利率维持在 30%左右。其中，自主软件产品平均毛利率 73.26%，行业解决方案平均毛利率 8.53%，服务化业务平均毛利率 58.39%。
图 5：2019 年至 2021 年公司毛利率
数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
5.
研发投入不断增加
在研发方面，根据公司年报，公司 2021 年的研发费用为 18.47 亿元，同比增长 41.47％，研发投入总额占营收的比例为 18.31％，研发人员数量为 5947 人，占总人数的比例为 50.01％。
2019 年至 2021 年，中国软件研发费用分别为 11.63 亿元、13.08 亿元及 18.47 亿元，研发投入不断增加。
图 6：2019 年至 2021 年公司研发费用（亿元）
数据来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
二 、 产品与 业务
中国软件主营业务为自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。自主软件产品主要包括以操作系统为代表的基础软件产品、以中软防水坝为代表的数据安全及铁路专用产品；行业解决方案包括信息系统集成、国产软硬件产品改造升级等；服务化业务主要为税务行业的信息系统运维和金融监管服务等。
针对未来发展战略，中国软件将贯彻中国电子“安全先进绿色计算”发展理念和战略部署，以“两化三大”为总体布局，加快打造成为 PKS 计算平台系统商、关键行业核心应用提供商、国家重大工程总包商，为中国电子加快打造国家网信产业核心力量和组织平台提供战略支撑，为国家推进网络强国和数字中国建设提供重要保障。
（一）自主软件产品
中国软件的自主软件产品业务以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。同时，围绕自主安全核心业务，构建生态环境，促进公司自主软件产品创新发展。
中国软件计划将面向市场基础需求，在大计算平台方面着力构建软硬一体化大系统，持续提升系统的用户体验性。重点打造操作系统、算力平台、智力平台等 4 条基础产品线，不断增强核心产品竞争力。
表 1：自主软件产品
业务名称
业务介绍
基础软件产品
公司子公司麒麟软件加速产品迭代升级，更新发布银河麒麟桌面操作系统
V10 SP1、银河麒麟高级服务器操作系统
V10
SP2
等操作系统产品，持续优化云平台、容器云、云桌面等麒麟云计算产品性能。
自研软件产品
公司研发
1
个网络安全和信息化支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、
档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核
7
个标准应用产品。“1+7”的产品化，满足了网信项目中的通用需求，带动税务、金融、政务等关键行业项目实施，实现信息系统的安全目标，现已投入项目应用。
软硬一体产品
铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，在做好现有产品的基础上，加紧推动与网信生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟踪海内外市场动态。
数据安全产品
中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。
资料来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
（二）行业解决方案
中国软件为中央部委、全国各省市地方政府、大型央企等客户提供服务，以本质安全为核心，围绕网信业务打造自主安全的行业应用信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术的发展及数字化业务为契机，为客户提供新型行业信息化解决方案。
表 2：中国软件行业解决方案
业务名称
业务介绍
中国软件具有全量的网信集成解决方案，包括技术类、应用类共
12
大项的解决
方案；同时制定基础设施、数据、中台、业务应用、运维、安全等
6
大类
18
项
网信业务
工程标准规范，具备项目标准先行能力；提供
3
大类
15
项
PK
体系标准，为产
业生态适配提供有力支撑。
发布《现代数字政府白皮书》，创新性地提出了“安全固基、数字智理、众建共
享”建设理念，描绘“六一”建设蓝图，为实现“五新”现代数字政府提供全方位支撑；丰富和完善有关企业数字化转型的解决方案，提高有关应用成熟度，提
数字化业务
供包括战略管控、决策支持、人力资源、智慧运营、数据治理等数字化转型业务
的咨询、规划、设计、实施交付等全方位支撑。此外，公司在统计、市场监管、电力、金融等行业继续深入推进信息化解决方案的推广与应用。
资料来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
（三）服务化业务
中国软件围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管服务等运营服务，将传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。除上述领域外，公司在电力、政府公共服务等方面依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。
同时，中国软件制定如下战略计划，将面向市场高端需求，打造核心关键行业应用产品线，重点打造党政职能、城市管理、金融、企业等 7 类核心应用软件产品，持续迭代提升产品性能。
表 3：服务化业务
业务名称
业务介绍
面向税务行业，以产品或解决方案为核心进行行业专业化管理，构建行业竞争力，组织产品及服务的实施和交付。目前已成功保障了核心征管、数据资源平台、电
税务
子税务局、社保费、出口退税等税务业务系统的平稳运行，全面跟踪税务行业发
展需求，完成了
OA
系统全国推广实施工作。
深化与监管机构的合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，金融监管
构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方
案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管。
资料来源：中国软件 2021 年年度报告、数字化讲习所、零壹智库
（四）合作生...
